Entscheidungsträger von Privatstiftungen stehen häufig vor der Aufgabe, in Veranlagungsfragen komplexe Zusammenhänge auf den Finanzmärkten richtig zu beurteilen, um den Anlageerfolg zu optimieren. Das erfordert Erfahrung und professionelles Wissen. Einerseits bedeutet dies, aus Angeboten diverser Banken, Fondsgesellschaften und anderer Finanzdienstleister die für die individuellen Ziele von Privatstiftungen am besten geeigneten Anlagealternativen auszuwählen. Andererseits bedarf es einer laufenden Beurteilung, ob bestehende Veranlagungen noch den Anlagezielen und den aktuellen Marktsituationen entsprechen. Ein externer Sparring-Partner kann an dieser Stelle von Nutzen sein.
Hier setzt mein Angebot an!
Mit meinen Kenntnissen und Erfahrungen aus mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der Beratung vermögender Privat- und Kommerzkunden und Lehrtätigkeit im Segment Kapitalmarkt und Börsen bringe ich mich als neutraler, unabhängiger Berater unterstützend ein. Die fachliche Diskussion mit Stiftungsvorständen bzw. die Begleitung bei Gesprächen mit Anbietern von Wertpapierdienstleistungen können die Treffsicherheit von Anlageentscheidungen wesentlich verbessern. Überdies lohnt sich auch ein Vergleich bzw. eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit der mit der Veranlagung des Stiftungsvermögens verbundenen Kosten.
Mein Angebot richtet sich an Steuerberater, Rechtsanwälte und Beiräte von Privatstiftungen, die einen neutralen, unabhängigen Informationsaustausch suchen. Bei einem Gespräch können wir die nächsten Schritte klären.
Kontaktieren Sie mich gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch!